CRM-06 • CRM & IA
Paramétrer Zoho One
Déployez Zoho One sur toutes les briques.
2 jours
de formation
80%
de pratique
6
participants max
100%
opérationnel
Objectifs pédagogiques
Déployez Zoho One sur toutes les briques.
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux du sujet
- Acquérir les méthodes et outils pratiques
- Mettre en application sur vos cas concrets
- Construire votre plan d'action personnalisé
- Ancrer les apprentissages pour une mise en œuvre durable
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Admins, DSI
Programme détaillé
Avant la formation
- Disposer d'un accès Zoho One (test ou production).
- Réaliser un auto-diagnostic sur l'usage actuel des modules Zoho.
Pendant la formation
1
Panorama Zoho One
- Découvrir les briques CRM, Campaigns, Desk, Analytics à l'aide des guides Zoho.
- Comprendre l'interconnexion entre modules pour une vision 360° du client.
- Identifier les bénéfices du pilotage transverse marketing / vente / support.
2
Paramétrage CRM avancé
- Configurer champs, workflows et pipelines à partir des canevas de paramétrage.
- Créer des automatisations adaptées à chaque équipe.
- Gagner en cohérence et en productivité au quotidien.
3
Intégration marketing et relation client
- Connecter CRM, Campaigns et Desk pour un suivi complet des interactions.
- Créer formulaires, campagnes et scénarios de support client.
- S'appuyer sur les trames workflows pour automatiser les échanges inter-modules.
4
Reporting et pilotage
- Construire des tableaux de bord multi-modules pour analyser KPIs, leads et satisfaction.
- Exploiter Analytics pour un reporting unifié.
- Identifier les leviers d'amélioration du pilotage commercial.
5
Mise en oeuvre
- Appliquer les paramétrages sur un cas réel de l'entreprise.
- Tester la cohérence du flux de données entre modules.
- Formaliser les prochaines étapes de déploiement global.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
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