CRM-03 • CRM & IA
Paramétrer Zoho CRM
Configurez Zoho CRM pour vos process.
2 jours
de formation
80%
de pratique
6
participants max
100%
opérationnel
Objectifs pédagogiques
Configurez Zoho CRM pour vos process.
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux du sujet
- Acquérir les méthodes et outils pratiques
- Mettre en application sur vos cas concrets
- Construire votre plan d'action personnalisé
- Ancrer les apprentissages pour une mise en œuvre durable
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Admins CRM
Programme détaillé
Avant la formation
- Disposer d'un accès Zoho CRM (test ou production).
- Visionner une courte capsule de découverte de l'interface Zoho CRM.
Pendant la formation
1
Découverte de Zoho CRM
- Comprendre l'architecture et les modules clés grâce à l'environnement Zoho CRM.
- Identifier les modules vente (comptes, contacts, opportunités).
- Explorer les apports de la solution pour le pilotage commercial.
2
Paramétrage des modules de base
- Configurer les modules comptes, contacts et deals à partir des guides Zoho.
- Adapter les champs aux besoins de l'entreprise.
- Appliquer les bonnes pratiques de gestion de données.
3
Automatisations et workflows
- Utiliser le canevas de workflows pour créer des règles automatiques.
- Mettre en place des séquences de tâches, rappels et alertes.
- Optimiser la productivité et la réactivité des équipes.
4
Reporting et tableaux de bord
- Construire des tableaux de bord types pour suivre les KPIs commerciaux.
- Paramétrer les filtres et rapports essentiels pour la direction commerciale.
- Interpréter les données pour améliorer le pilotage.
5
Bonnes pratiques d'adoption
- Gérer les profils utilisateurs et les droits d'accès.
- Organiser la formation interne et le suivi des usages.
- Mettre en place un plan d'adoption et d'amélioration continue.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
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