CRM-07 • CRM & IA
Paramétrer Salesforce
Configurez Salesforce Sales Cloud.
2 jours
de formation
80%
de pratique
6
participants max
100%
opérationnel
Objectifs pédagogiques
Configurez Salesforce Sales Cloud.
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux du sujet
- Acquérir les méthodes et outils pratiques
- Mettre en application sur vos cas concrets
- Construire votre plan d'action personnalisé
- Ancrer les apprentissages pour une mise en œuvre durable
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Admins Salesforce
Programme détaillé
Avant la formation
- Disposer d'un accès Salesforce Sales Cloud.
- Visionner une capsule e-learning sur les principes de configuration Salesforce.
Pendant la formation
1
Introduction Salesforce Sales Cloud
- Comprendre les modules, la logique et la personnalisation de Salesforce Sales Cloud.
- Identifier les apports pour les managers et commerciaux.
- Explorer les standards de configuration adaptés aux équipes.
2
Paramétrage du pipeline et des objets
- Configurer opportunités, leads et champs à partir du canevas pipeline.
- Définir les étapes du cycle de vente et les critères de progression.
- Adapter le paramétrage au process interne.
3
Automatisations et intégrations
- Créer workflows, e-mails et connecteurs pour automatiser les actions.
- Simplifier les relances et synchroniser les outils complémentaires.
- Assurer la cohérence des données entre systèmes.
4
Reporting et pilotage commercial
- Construire des dashboards types à l'aide des modèles de tableaux de bord.
- Suivre KPIs, prévisions et activités en temps réel.
- Partager les résultats avec les managers et équipes.
5
Atelier pratique
- Configurer Salesforce sur un cas concret d'entreprise.
- Tester le pipeline, le reporting et les automatisations.
- Identifier les améliorations à apporter post-formation.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
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