CRM-01 • CRM & IA
Améliorer l'utilisation de son CRM
Optimisez l'adoption de votre CRM.
2 jours
de formation
80%
de pratique
6
participants max
100%
opérationnel
Objectifs pédagogiques
Optimisez l'adoption de votre CRM.
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux du sujet
- Acquérir les méthodes et outils pratiques
- Mettre en application sur vos cas concrets
- Construire votre plan d'action personnalisé
- Ancrer les apprentissages pour une mise en œuvre durable
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Commerciaux, Managers
Programme détaillé
Avant la formation
- Disposer d'un accès CRM
- Visionner une courte capsule de découverte des fonctionnalités d'un CRM
Pendant la formation
1
Les objets présents dans le CRM et la logique générale d'utilisation
- Comprendre la structure d'un CRM : comptes, contacts, affaires, activités.
- Identifier le rôle de chaque objet
2
La gestion des comptes / contacts / opportunités
- Créer, qualifier et maintenir à jour les données clients.
- Suivre les opportunités de manière cohérente
- Optimiser la visibilité sur le portefeuille et les priorités commerciales.
3
Le suivi des activités commerciales sur le CRM
- Tracer les interactions clés : appels, rendez-vous, emails, Piloter son activité quotidienne avec des tableaux de bord dynamiques.
- Exploiter les données pour améliorer son efficacité
4
Le suivi des affaires et du cycle, méthodes optimales
- Structurer le pipeline selon les étapes du cycle de vente.
- Mettre en place des indicateurs de suivi (probabilité, montant, échéance).
- Détecter les points de blocage et accélérer la conversion.
5
L'utilisation de son CRM et la conduite du changement
- Favoriser l'adoption du CRM par la pédagogie et l'exemplarité.
- Intégrer le CRM dans les rituels de management et de pilotage.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
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